Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — идёт ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без своего обычного дела. Ему нужна работа, пусть даже ненадолго, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительной поездке. Он — человек изысканных манер, состоятельный, одарённый пианист. Его репертуар — классическая музыка. Путь лежит через южные штаты, где разделение между людьми разного цвета кожи всё ещё узаконено, а предрассудки глубоки.
Ширли ищет того, кто сядет за руль, будет присматривать за порядком и помогать с житейскими трудностями в дороге. Так их пути пересекаются.
У них почти ничего нет общего. Но это путешествие, полное неожиданных событий и разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого.