Луис и его сын летят в Марокко. Их цель — найти девушку, которая исчезла после вечеринки где-то в песках. Перебираясь из одного городка в другой, они натыкаются на слухи. Говорят о какой-то последней тусовке, почти легенде. Она должна была пройти у самой границы, рядом с Мавританией.